Tailandia es una importante base de producción de automóviles en el mundo, lo que se refleja en el hecho de que la producción anual de automóviles de Tailandia llega a 1,9 millones de unidades, la más alta de la ASEAN; Más importante aún, el volumen total de exportación de la industria de autopartes de Tailandia alcanzará los 1,31 billones de baht en 2022, un aumento del 8,2%, aproximadamente el 12,3% del PIB; el volumen de exportación de piezas y componentes es el más alto de la ASEAN, ocupando el puesto 14 en el mundo, y el volumen de exportación de neumáticos para automóviles ocupa el segundo lugar en el mundo. Se puede decir que la industria de fabricación de piezas de automóviles ha convertido a Tailandia en una base de producción de la industria automotriz moderna. En este artículo, el Instituto de Investigación DiDi le presentará el estado de desarrollo y las tendencias futuras de la industria de autopartes de Tailandia, así como el impacto del proceso de electrificación.
situación básica
Desde 1963, el gobierno tailandés ha promovido continuamente el desarrollo de la industria de autopartes. Inicialmente, los departamentos del gobierno tailandés se centraron en introducir medidas para apoyar la inversión en la producción y el uso de autopartes nacionales, especialmente el aumento de los aranceles de importación de vehículos completos (CompleteBuilt-Up: CBU) y juegos completos de piezas (CompleteKnock-Down: CKD ). Posteriormente, la Junta de Inversiones (BOI) emitió medidas como la exención del impuesto sobre la renta empresarial y la exención de derechos de importación de maquinaria para atraer inversores extranjeros para establecer bases de producción en Tailandia.
Además, el Gobierno tailandés también ha determinado la proporción de aplicación de piezas de automóviles producidas localmente en la fabricación de automóviles (requisito de contenido local: LCR). Actualmente, este requisito ha sido cancelado, pero la producción de turismos tailandeses utiliza piezas producidas localmente. La proporción del valor total de las autopartes sigue siendo tan alta como el 60-80%; Los automóviles y camionetas respetuosos con el medio ambiente representan el 90%, y casi todas las motocicletas utilizan piezas de producción local. Los actuales acuerdos de libre comercio entre Tailandia y otros países, como el Tratado de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA), el Acuerdo de Asociación Económica Tailandia-Japón (JTEPA), el Tratado de Libre Comercio Tailandia-Australia (TAFTA), etc., han dado como resultado aranceles más altos. y una disminución de las importaciones de CBU y CKD.
Los inversores tailandeses y extranjeros siguen invirtiendo en la industria de piezas y componentes de Tailandia. Importantes empresas locales y empresas conjuntas en Tailandia incluyen Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. Los proveedores que han establecido bases de producción en Tailandia incluyen Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen y Aisin Seiki. Entre los productos importantes se encuentran:
1) Juego de piezas de caucho:
Depender del suministro de materias primas de caucho natural en Tailandia, como mangueras, correas, anillos de fibra de vidrio, neumáticos para automóviles y otros productos que requieren tecnología de producción de alto nivel;
2) Tren motriz y piezas del motor:
Entre ellos, la cadena de suministro es compleja y el valor supera 1/3 del costo de producir un automóvil con motor de combustión interna (ICE). También es un grupo que el gobierno tailandés promueve la producción de tuberías, sistemas de suministro de combustible, tanques de combustible, sistemas de encendido, engranajes, etc. en toda la cadena de suministro, como radiadores y escapes. ;
3) Vehículos eléctricos:
El gobierno tailandés promueve la inversión en vehículos eléctricos en un paquete, por lo que los fabricantes de automóviles están solicitando gradualmente inversiones para promover la producción de vehículos eléctricos y piezas en Tailandia. Especialmente las baterías, que suponen hasta el 30% del coste de los vehículos eléctricos.
Estructura de productos y exportaciones
La industria de fabricación de autopartes de Tailandia depende principalmente de su mercado interno, y las ventas representan el 60-70%. Se divide en ensamblaje de vehículos (fabricante de equipos originales OEM) y reemplazo de autopartes (fabricante de equipos de repuesto REM).
OEM: representa el 30-40 % del valor total de producción del mercado de repuestos de Tailandia
En expansión con el crecimiento de la producción de automóviles, más del 80% se produce internamente en Tailandia, y el resto requiere que la empresa matriz o los proveedores extranjeros de la empresa matriz proporcionen productos de tecnología avanzada, como componentes electrónicos para sistemas de control de automóviles importados de Japón. componentes (chips de microcontrolador: MCU), piezas de motores de combustión interna y piezas de vehículos eléctricos importados de China.
REM: representa el 60-70% del valor total del mercado nacional de repuestos de Tailandia
El mercado de REM crece en línea con el número acumulado de vehículos matriculados, en función de la antigüedad y la demanda de repuestos (repuestos). REM tiene una variedad de canales de distribución, incluidos concesionarios/centros de servicio de reparación de concesionarios de automóviles, tiendas minoristas mayoristas de repuestos para automóviles y talleres de reparación en general. En términos del valor de las piezas importadas, REM representa el 10-20% del valor total de las piezas importadas, la mayoría de las cuales provienen de Japón (43% del total de las importaciones de piezas REM), así como de China (17%) y Estados Unidos (8%) importó.
Las exportaciones de piezas representan el 30-40% de los ingresos totales de la industria de fabricación de piezas, de las cuales las piezas OEM representan el 80-85% de las exportaciones totales y las piezas REM representan el 15-20%. Los principales componentes exportados desde Tailandia son motores, mazos de cables, carrocerías, espejos retrovisores, engranajes, neumáticos y piezas de caucho.
Tailandia se considera un país altamente competitivo en el mundo de las autopartes. Utiliza la cadena de suministro para lograr economías de escala y los fabricantes de automóviles reconocen la calidad de las piezas que produce. Además, Tailandia también tiene ventajas geográficas para la producción de piezas. , convirtiéndola en una importante base de producción de piezas en el mundo. En 2021, Tailandia tiene el valor de exportación de piezas (de todo tipo) más alto de la ASEAN y ocupa el puesto 14 a nivel mundial. Las principales piezas de exportación son neumáticos para automóviles (segundo lugar en el mundo) y otras piezas de motocicletas (excluidos motores y neumáticos para vehículos) (en el puesto 3), motores (en el puesto 13) y otras piezas de automóviles (excluidos motores y neumáticos) (en el puesto 15). La mayoría de las autopartes de Tailandia se exportan a las bases de producción de automóviles de la ASEAN, a saber, Indonesia, Malasia, Vietnam y Filipinas, que representan el 22% de las exportaciones totales de autopartes, seguidas por los Estados Unidos (que representan el 22%) y el Japón (que representan el 9). %).
Estructura industrial
Actualmente, según datos del Instituto de Investigación Automotriz de Tailandia, el número de fabricantes de la industria de autopartes de Tailandia supera los 2.200, que se dividen específicamente en:
1) Fabricante de autopartes de nivel 1
Establece altos estándares de calidad basados en los fabricantes de automóviles y opera en algunos parques de plantas de ensamblaje de automóviles (mercado OEM) y mercados de reposición (mercado REM), con un total de 720, de las cuales las empresas con inversión extranjera representan el 47% y las empresas conjuntas representan por el 30%. Tailandia Las empresas locales representan el 23%. En términos de productos, las empresas de repuestos para automóviles representan el 54%, las empresas de repuestos para motocicletas representan el 28% y el 18% producen repuestos para automóviles y motocicletas.
2) Fabricantes de autopartes de nivel 2 y 3
Su gran país son las pequeñas y medianas empresas de Tailandia, cuyo nivel de producción es inferior al de los fabricantes de primer nivel, lo que supone una desventaja a la hora de entrar en el mercado OEM. Por tanto, son únicamente proveedores de materia prima, suministrando piezas y componentes para fabricantes de primer nivel o fabricantes del mercado REM. Actualmente hay 1.500 fabricantes de piezas de segundo y tercer nivel en el mercado tailandés. Producen principalmente piezas originales y repuestos. Entre ellos, las piezas de repuesto suelen tener una calidad inferior a la de las piezas originales porque no están controladas por los estándares del fabricante de automóviles y están dirigidas principalmente al mercado de gama baja.
Estado del desarrollo
La producción de piezas de Tailandia seguirá creciendo en 2022, pero a un ritmo más lento. El índice de producción de la industria de autopartes de Tailandia crecerá un 3,5% en 2022, una desaceleración significativa con respecto a la tasa de crecimiento del 25,3% en 2021. Aunque el mercado de piezas seguirá expandiéndose con el alto crecimiento de la producción de automóviles, a juzgar por la escasez mundial de chips. , toda la cadena de suministro de producción de automóviles se verá interrumpida periódicamente, incluidos los chips tailandeses y algunas piezas importantes que todavía dependen de las importaciones. La guerra entre Rusia y Ucrania ha exacerbado el problema, ya que ambos países son importantes fuentes de neón y paladio, materias primas para la producción de chips.
En 2022, la producción de automóviles y autopartes seguirá enfrentando interrupciones en la cadena de suministro de vez en cuando. En 2022, Estados Unidos promulgó la "Ley de Chips y Ciencia" y asignó 5,2 millones de dólares para apoyar la fabricación estadounidense y evitar que los fabricantes de chips chinos obtengan máquinas y equipos de empresas estadounidenses líderes. El 12 de agosto de 2022 anunció la implementación de la "Ley de Chips y Ciencia" contra los fabricantes de chips chinos. Los controles multilaterales de exportación impiden que China y más de 150 países accedan a software avanzado de automatización de diseño electrónico (EDA) estadounidense, lo que obstaculiza el desarrollo de chips de alta tecnología en China.
A medida que la demanda de chips en algunos productos electrónicos como computadoras personales (PC) y teléfonos móviles continúe disminuyendo en 2022, Gartner informa que las ventas globales de PC y teléfonos móviles disminuirán en un 16.0 % y 11,0% en 2022. Al mismo tiempo, a medida que el aumento de los costos de energía y materias primas conduce a una reducción del poder adquisitivo, a partir del tercer trimestre de 2022, los fabricantes tailandeses tendrán un acceso más fácil a algunos chips automotrices para respaldar la producción de vehículos y partes.
El mercado interno de Tailandia continúa expandiéndose
La demanda de piezas OEM no ha aumentado mucho en 2022. Después de que la producción de automóviles aumentara un 3,0% interanual y la producción de motocicletas se contrajera un 7,1% interanual, la producción de automóviles y motocicletas aumentó un 20,5% y un 39,5% interanual en el segundo semestre del año, logrando crecimiento acelerado. A medida que la economía mundial se estancó en la segunda mitad del año, la demanda de chips en algunos productos electrónicos como computadoras personales y teléfonos móviles comenzó a desacelerarse, mientras que la demanda de piezas REM continuó expandiéndose bien. Debido a que algunos consumidores posponen la compra de automóviles nuevos y recurren a la reparación y el mantenimiento de vehículos viejos, la producción de automóviles y motocicletas aumentará un 11,7% y un 13,2% respectivamente en 2022, y la demanda general de autopartes seguirá expandiéndose.
El mercado de exportación se contrae ligeramente
Las exportaciones de autopartes de Tailandia se contrajeron un 0.3%, hasta 22 mil millones de dólares estadounidenses en 2022 (un aumento del 24,3% en 2021), ya que la aceleración de la inflación suprimió la demanda de bienes duraderos, incluidos automóviles y repuestos, lo que provocó una disminución del poder adquisitivo mundial. Los detalles específicos del producto son los siguientes:
(1)Motor:
Las exportaciones aumentarán un {{0}}.01% en 2022, alcanzando los 4.200 millones de dólares estadounidenses (crecimiento del 15,6% en 2021), incluido Hong Kong (+5,140,9%), China ({{11 }}.0%), Estados Unidos (+31.3%), Malasia (+34.7%), Filipinas, etc. (+32.8%) y Argentina. (+11.4%) creció bien en los principales mercados, exportando principalmente a fabricantes de automóviles japoneses como Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki y Nissan.
(2) Neumáticos de vehículos:
Se espera que las exportaciones crezcan un 4,8% hasta los 6.900 millones de dólares estadounidenses en 2022 (frente al 20,4% en 2021), en línea con el crecimiento en los principales mercados como Estados Unidos. A pesar de los derechos antidumping de Estados Unidos, las exportaciones aumentaron un 2,3% a 3.200 millones de dólares. Desde el 27 de mayo de 2021, Estados Unidos ha impuesto impuestos a los neumáticos para automóviles de pasajeros y neumáticos para camiones ligeros de Tailandia, pero la tasa impositiva de Tailandia (del 14,62% al 21,09%) sigue siendo más baja que la de los competidores que también imponen derechos antidumping, como Corea del Sur (del 14,72% al 21,09%-27.05%), Taiwán (del 20,04% al 101,84%), etc. Además, el número acumulado de vehículos matriculados en Estados Unidos sigue aumentando, y algunos Los consumidores posponen activamente la compra de automóviles nuevos, lo que aumenta la demanda de neumáticos de repuesto (REM). S&P Global Mobility estima que la vida media de los vehículos en las carreteras estadounidenses aumentará a un récord del 12% para 2021, lo que beneficiará el crecimiento de las exportaciones tailandesas de neumáticos para automóviles al mercado estadounidense. Al mismo tiempo, la ASEAN, el segundo mayor mercado de exportación, siguió creciendo un 18,0 por ciento, alcanzando unas exportaciones de 876,7 millones de dólares EE.UU.; la UE aumentó un 23,2%, alcanzando los 748,6 millones de dólares EE.UU.
(3)Otras partes:
Las exportaciones en 2022 caerán un 3,4% hasta los 11.000 millones de dólares. Esto se debió principalmente a la desaceleración económica de socios comerciales como la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, que provocó que otras autopartes se contrajeran un 3,3%, con exportaciones por 9.800 millones de dólares. Otras piezas de motocicletas se contrajeron un 4,4%, y las exportaciones alcanzaron los 930,1 millones de dólares EE.UU. Debido principalmente a la presión de Japón, el tercer mercado de exportación más grande (que representa el 10,8% de las exportaciones de piezas de motocicletas), aumentó un 81,3% en comparación con el año anterior y se contrajo un 33,4% en 2022, mientras que otros mercados de exportación importantes como la ASEAN y Estados Unidos (la participación total es del 51,0%) continuaron creciendo un 4,4% y un 1,8% respectivamente.
Futuras tendencias
Según Krungsri Research, se espera que el valor de producción de la industria de autopartes de Tailandia crezca a una tasa anual promedio del 3,5%-4.5% de 2023 a 2025. En concreto, la tendencia a la escasez de chips se mantendrá estable en 2023; De 2024 a 2025, a medida que Estados Unidos, Alemania, Japón y otros países establezcan fondos para apoyar la producción nacional de chips, se espera que el suministro de chips aumente en 52 mil millones de dólares y 10 mil millones de euros respectivamente. y 6.800 millones de dólares, y se espera que la inversión acelerada de TSMC en capacidad de producción aumente en 12.000 millones de dólares (Fuente: Reuters). Esto respaldará la demanda de piezas OEM, mientras que también se espera que las piezas REM sigan creciendo a medida que aumenten las matriculaciones de vehículos.
La demanda interna en Tailandia crece de manera constante
Se espera que la demanda de autopartes en el mercado interno de Tailandia continúe creciendo de 2023 a 2025. Krungsri Research predice que durante 2023-2025, la tasa de crecimiento anual promedio de la producción de automóviles y motocicletas será de 3.{{4} }.5% y 2-3% respectivamente. Para 2025, la producción de automóviles de Tailandia podría volver al nivel anterior al estallido de la nueva epidemia de la corona, lo que impulsará la demanda de piezas OEM. Las principales razones son las siguientes:
1) La economía se recupera gradualmente después de que disminuyen las preocupaciones sobre el COVID-19;
2) Los precios del petróleo disminuyeron gradualmente después de que las tensiones en la guerra entre Rusia y Ucrania comenzaron a disminuir;
3) La construcción de redes públicas básicas y las redes de infraestructura gubernamental pueden acelerar el desarrollo de la demanda de vehículos comerciales para respaldar el plan de inversión de la segunda fase (2023-2027) del Corredor Económico del Este (CEE).
4) El crecimiento del negocio minorista en línea impulsa el desarrollo de la logística, por lo que se espera que la demanda de REM siga creciendo. El número acumulado de automóviles y motocicletas de más de 5 años está creciendo a una tasa promedio anual del 5%-6% y 9%-10% respectivamente, por lo que la demanda de repuestos está aumentando.
