Ante el exceso de capacidad y la demanda insuficiente, el entorno industrial de alto costo de la caída de los materiales, los precios del acero seguirán cayendo en 2023, lo que resultará en una fuerte contracción de las ganancias de las empresas siderúrgicas, aunque las exportaciones y otros aspectos del crecimiento del mercado, pero La presión general de la oferta y la demanda del mercado es aún más obvia. En la reunión anual de Perspectivas del mercado del acero de China y "My Steel" celebrada durante el fin de semana, los participantes dijeron que en 2023, la estructura de consumo de acero de China continúa optimizándose, la proporción del consumo de acero en la industria manufacturera continúa aumentando y el mercado del acero. muestra una gran capacidad de recuperación, pero las ganancias de la industria del acero continúan reduciéndose y la rentabilidad de la industria está cerca del mínimo histórico. Se espera que la demanda de algunos segmentos del mercado siga mejorando en 2024, pero la tendencia a la baja de la demanda total en el futuro se mantendrá sin cambios y las empresas siderúrgicas seguirán enfrentando una mayor presión operativa.
2023 Cambios en la estructura del consumo de acero Las ganancias del acero están casi en el fondo de la historia "2023 El margen de ganancias de ventas de la industria del acero (procesamiento de fundición y laminación) en la industria industrial principal es el último, el área de pérdidas de la industria del acero también se ha expandido enormemente, toneladas de ganancias de acero Es muy pequeño, casi el peor nivel de la historia". Wang Jianhua, analista jefe de acero de Shanghai Steel Alliance E-commerce Co., LTD., lo resumió cuando revisó el funcionamiento de la industria en 2023 en la reunión anual China Steel Market Outlook y "My Steel". Wang Jianhua dijo que es agradable ver que la demanda en 2023 no incluye la caída del 20-30% que dicen los profesionales durante todo el año, según la Oficina de Estadísticas y datos de aduanas de enero a octubre, el consumo aparente anual de el acero bruto es de aproximadamente 942,96 millones de toneladas, un 2,2% menos interanual; Si según los datos de enero a octubre de PTDY y las aduanas, el consumo aparente anual de acero bruto es de aproximadamente 998,23 millones de toneladas, un aumento del 1,8% y un aumento del 3,5% en comparación con el consumo calculado por la Oficina de Estadísticas y las aduanas en 2022. Lo realmente emocionante es que la tasa de crecimiento de las exportaciones de acero (un aumento del 35,6% en noviembre anterior) es significativamente mejor que el desempeño de la demanda interna, lo que alivia en gran medida la presión de la oferta interna.
Desde la perspectiva de varios segmentos del mercado, la estructura de consumo del mercado del acero en 2023 ha cambiado significativamente y la oferta y la demanda de acero para la construcción han disminuido significativamente, pero la demanda de placas como placas medianas y gruesas y placas para automóviles ha aumentado. Análisis de Wan Chao, analista de acero de construcción del grupo empresarial de acero de Shanghai Steel Union, 2023, debido a la situación internacional cada vez más clara, la falta de políticas favorables a la industria nacional, el flujo de inversión comenzó a cambiar significativamente, la fabricación es más fuerte que la infraestructura que la vivienda. Esto se refleja principalmente en que el costo del mercado del acero para la construcción es alto durante mucho tiempo, el margen de beneficio es bajo durante mucho tiempo, el beneficio de producción de las empresas de varillas de refuerzo es peor que el del año pasado y el volumen de comercio del acero para la construcción ha mejorado en comparación. con el año pasado. La producción acumulada de barras de refuerzo cayó drásticamente año tras año, el inventario total de barras de refuerzo cayó un 1,26% año tras año y el margen de almacenamiento superó las expectativas. En 2023, la mayor reducción de la demanda en la industria siderúrgica se producirá en el acero para la construcción, y el mayor aumento interno se producirá en el mercado de chapa gruesa y media. El analista de chapa gruesa de Shanghai Steel Union, Yang Xue, dijo que el rendimiento del precio de la chapa gruesa en 2023 es relativamente brillante y que el metal caliente tiende a producir variedades de chapa gruesa con mejores ganancias. Bajo la atracción de los buenos pedidos en el tablero de variedades más las exportaciones, el consumo tiene una fuerte resiliencia y el efecto del almacén es significativo, el sentimiento del mercado ha mejorado ligeramente, la volatilidad de los precios se ha intensificado y el estímulo de la política de restricción de la producción superpuesta aún cambiará la situación. patrón de oferta y demanda, y el espacio de ganancias se ha ampliado.
Sin embargo, desde la perspectiva de toda la cadena industrial, la distribución de ganancias de los tramos superior e inferior de la industria del acero en 2023 será desigual y las empresas siderúrgicas no han obtenido el espacio de ganancias que deberían tener en toda la cadena industrial. "Las empresas siderúrgicas chinas han 'engordado' las minas en el extranjero, han subsidiado a los usuarios intermedios en el extranjero y han sufrido ellas mismas". Wang Jianhua resumió el funcionamiento general de la cadena de la industria del acero en 2023. En 2023, debido a que las exportaciones superaron las expectativas, la producción general de acero no disminuyó significativamente, lo que impulsó un aumento doble en la oferta y la demanda de mineral de hierro. Impulsados por las expectativas macroeconómicas y la alta velocidad de reducción de existencias, los precios del mineral de hierro son altos, mientras que los precios del carbón coquizable también se encuentran en máximos históricos. Las ganancias de la cadena de la industria siderúrgica se las come el combustible crudo ascendente, y las ganancias de las empresas siderúrgicas son escasas. Algunos expertos creen que el desequilibrio entre la oferta y la demanda es la principal razón de las actuales dificultades operativas de las empresas siderúrgicas. Zong Weidong, subdirector general de Shaanxi Iron and Steel Group Co., LTD., pidió a las empresas siderúrgicas que respondan activamente al llamado para promover la autodisciplina de la industria, reducir la competencia desordenada y la producción sangrienta no esencial.
En 2024, se espera que la presión operativa general de las empresas siderúrgicas siga siendo grande o que la demanda del mercado del acero en 2024 mejore en algunas áreas. Por un lado, el acero utilizado en el mercado naval seguirá creciendo, de los cuales continuarán creciendo las chapas de acero inoxidable 304, el acero de alta resistencia a baja temperatura y las placas de fisuras para grandes buques portacontenedores, incluidos nueve de acero al níquel y acero con alto contenido de manganeso. para aumentar. Tan Naifen, subsecretario general de la Asociación de la Industria de Construcción Naval de China, dijo: "En la actualidad, los primeros pedidos de los principales astilleros están programados básicamente para 2027 y 2028, y los armadores encargan un gran número de buques de combustible dual que cumplen con los requisitos medioambientales ecológicos. protección para promover el crecimiento de la demanda de buques. En base a esto, se espera que el acero para buques continúe manteniendo un crecimiento estable en los próximos 3-4 años, con un volumen anual de acero del 13.5-14.5 millones de toneladas." La demanda general del mercado de chapa gruesa y media también seguirá aumentando. Yang Xue esperaba con interés la demanda de la industria en 2024, dijo que en el país para promover vigorosamente los edificios prefabricados y la generación de energía nueva y otros campos, la economía tiene un mayor potencial de recuperación y una gran cantidad de terrenos de inversión en infraestructura, el proyecto se apresura a Se espera que en 2024 la industria de maquinaria de construcción se recupere ligeramente en la parte inferior, la estructura de acero crezca de manera constante, la industria de la construcción naval aumente ligeramente y las industrias relacionadas con infraestructura y nuevas energías. La demanda de chapas medianas y gruesas es un pequeño impulso positivo.
Gracias al desarrollo de la construcción de infraestructura y la construcción residencial prefabricada, así como a la promoción de las estructuras de acero, la demanda del mercado de estructuras de acero también está aumentando, dijo Liu Yi, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Estructuras de Acero de China, que según China Steel Structure Association, para 2025, se espera que el procesamiento de estructuras de acero alcance los 140 millones de toneladas; Para 2035, se espera que el volumen de procesamiento de estructuras de acero alcance los 200 millones de toneladas. Se espera que Wang Jianhua duplique la oferta y la demanda de la industria siderúrgica nacional en 2024: por el lado de la oferta, se espera que la producción de acero bruto en 2024 aumente ligeramente entre 1 y 5 millones de toneladas (en comparación con los datos del Oficina de Estadísticas 1.028 millones de toneladas), y por el lado de la demanda, se espera que la demanda de acero bruto en 2024 aumente ligeramente en alrededor de 19 millones de toneladas (según los datos de la Oficina de Estadísticas). Desde el punto de vista estructural, 2024 seguirá siendo optimista sobre el crecimiento de la demanda de acero para nuevas energías, estructuras de acero, construcción naval y otras industrias. En términos de exportaciones, que aumentarán más en 2023, debido a la mayor inhibición de las medidas antidumping en el extranjero, los aranceles al carbono, el comercio de investigación y pago y el aumento de la oferta en el extranjero, se espera que Wang Jianhua reduzca la exportación directa de acero en 10 a 15 millones de toneladas en 2024.
La mayoría de los profesionales todavía tienen una visión conservadora de la demanda del mercado en 2024. Xia Xiaokun, copresidente de la Unión del Acero de Shanghai, dijo que según los resultados del cuestionario de la encuesta anterior de la Unión del Acero de Shanghai, la proporción de la demanda de acero inmobiliario es cerca del 70%, y la mayoría de los encuestados cree que la industria puede reducir la producción en 2024. Zhang Qiusheng, analista jefe e ingeniero senior de Nanjing Iron and Steel Co., LTD., espera que el centro de precios del acero baje ligeramente en 2024. Se espera que el precio medio de las barras de refuerzo sea de 3900 yuanes/tonelada, y el intervalo sea de 3500 yuanes/tonelada -4400 yuanes/tonelada. Se espera que la bobina caliente aumente 100 yuanes/tonelada en función del hilo. Los costos del combustible bruto seguirán siendo altos y se espera que otro 50% de las acerías estén en números rojos el próximo año. Huang Jianzhong, director senior del Departamento de Planificación Estratégica de China Baowu Iron and Steel Group Co., LTD., cree que existe un exceso de capacidad y un desajuste entre la oferta y la demanda en la industria del acero, y que la interferencia de las políticas debería reducirse adecuadamente para permitir que la El mercado juega un papel. Se espera 2024 porque la Conferencia de Trabajo Económico propuso una serie de políticas para estabilizar el crecimiento el próximo año; La industria guiará la autodisciplina de producción de la industria; La Reserva Federal comenzará a flexibilizar la política monetaria. Los costes del acero no caerán significativamente este año, pero la capacidad de la industria transformadora ha mejorado en comparación con este año.
